Makler, die Mitglied der Brancheninitiative Traumberuf Makler - Pro Maklerberatung sind, verpflichten sich zu hohen Qualitätsstandards im Sinne des Verbraucherschutzes und zur Erhöhung der Beratungsqualität.

Aus dem Anforderungsprofil:

Makler ...

• ... haben einen Sachkundenachweis (§ 34d GewO)
• ... haben eine Erstinformationspflicht (§ 11 VersVermV)
• ... sind verpflichtet, bestmöglich zu beraten und jede Empfehlung zu begründen (§ 6 des VVG)
• ... verwalten, betreuen und aktualisieren Ihre Verträge
• ... sind Berufshaftpflicht bzw. Vermögensschadenhaftpflicht versichert
• ... sind im IHK-Vermittlerregister eingetragen (Person/Unternehmen)
  
• ... haben ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis und Gewerbezentralregister
• ... nutzen Maklermandat und Beratungsprotokoll

BiTMA-Makler verpflichten sich ...

• ... nach bestem Wissen und Gewissen die Kundenwünsche zu berücksichtigen.
• ... die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu achten.
• ... verschiedene Versicherungs- und Finanzangebote ausschließlich im Interesse des Kunden zu vergleichen und verpflichten sich, individuelle Versicherungs-, Anlage- oder Finanzierungsvorschläge zu unterbreiten.
• ... einen aktuellen Marktüberblick zu haben und sich stets über Produkt- und Tarifentwicklungen zu informieren.
• ... nur in den Beratungsfeldern aktiv zu sein, in denen sie nachweislich Expertise besitzen.
• ... Produkte anzubieten, die sie persönlich nachvollziehen und erläutern können und die einwandfrei den rechtlichen Bestimmungen und moralischen Grundsätzen entsprechen.
• ... sich fortlaufend weiter zu bilden.
• ... regelmäßig ihre Kunden zu kontaktieren und zu informieren.
• ... über Kaufmannseigenschaften gemäß HGB zu verfügen.
• ... Maklermandate und Beratungsprotokolle zu verwenden.